Три богатыря и Конь на троне

Решив приблизиться к дикой природе, князь киевский отправляется в лес по грибы да ягоды, взяв с собой лишь излишне болтливого коня Юлия, но помимо боровиков да подберезовиков друзья встречают на тропинке инородного дворянина, и из чистой пакости отправляют его в другую сторону от города. Как результат красавчик оказывается возле домика бабы Яги, где начинает ухаживать за ее племянницей. Вот только старушка сама положила глаз на барона, и чтобы привлечь его внимание создает цветок способный менять телами его понюхавших.

По несчастной случайности, первыми кто это сделал стали князь и его напарник, после чего Юлий оказавшийся в теле хозяина начинает масштабные реформы Киева, что всегда не к добру, а человек в "жеребином" обличии попадает в село Михайловка.