Лис и пёс

Вдова Твид обнаруживает на крыльце крохотного лисенка. Его родителей застрелили охотники, но благодаря лесным зверям и мудрой сове Мамули, сирота оказался на человеческой ферме. Женщина оставляет лиса себе, воспитывает его как домашнего питомца и дает прозвище Тод.

По соседству с вдовой проживает бывалый охотник Слейд. Мужчина растит из маленького щенка Коппера охотничью собаку, которая в приближающийся сезон охоты будет помогать искать добычу. Малышу в наставники достается опытный и прославленный пес Чиф. Он с удовольствием обучает новобранца, рассказывая приемы по выслеживанию лесных обитателей. Однажды, заблудившийся Коппер натыкается на Тода. Парочка, ничего не знающая о вражде псов и лис, дает клятву в вечной дружбе. Но смогут ли добрые отношения продолжаться после того, как они оба подрастут и узнают правду?