Хоббит: Пустошь Смауга

За исключением флэшбэка, в котором Гэндальф и изгнанный король Торин Дубощит объединяют свои силы в темном и пропитанном пивом пабе, фильм начинается с того места, где закончился предыдущий, когда Бильбо и отряд буйных гномов продолжают свое опасное путешествие к Одинокой горе, где раньше благополучно процветало их ныне утраченное огромное братство. Хоббит, которого неохотно вытащили из его уютной норы в Шире, теперь смирился со своей судьбой и проявляет находчивость и мужество в одной мучительной ситуации за другой. У него также есть то таинственное золотое кольцо, делающее его невидимым, о котором больше никто пока ещё не знает.
Серый волшебник пытается сохранить единство в этой странной команде, но вынужден отправиться на свою собственную одиночную миссию по разрушению заклинаний, исходящих от пробуждающегося из прошедших времен могущественного зла. Тем временем отряд наконец-то подбирается к своей цели.