Молодые влюблённые решают сбежать от городской суеты и оказываются в отдалённой местности, где оживают древние славянские мифы. Перед ними раскрывается мир суеверий, чертей, полуночниц, русалок и ведьм, а границы между кошмарными снами и реальностью размываются. Герои вынуждены разобраться, где кроется настоящее зло — в древних колдовских проклятиях или в сердцах людей. Фильм сочетает атмосферу мистики, ужаса и романтики.