Портрет незнакомца

К 1974 году Олег Орлов, проживающий в Москве, на собственной шкуре убеждается, насколько тяжела и неказиста жизнь столичного артиста, ибо при отличной фактуре и наличии потрясающего бархатистого голоса, способного заочно свести с ума половину женщин СССР, он категорически не востребован как в театре, так и в кино. Когда же редакторы решают закрыть радиопостановку "Пароль всегда неизвестен", где герой озвучивает шпиона Джозефа Брауна, он остается без средств к существованию.

Кроме того супруга Тамара изгоняет беднягу из дома за измену, и в расстроенных чувствах, Олежек идет в кафе. Именно там он знакомится с писателем в простое Львом Николаевым, и соглашается сыграть роль музы, проживая в его хоромах.