Сердце Пармы

К середине пятнадцатого века Русь активно наращивает влияние на соседних территориях, и учитывая всю ценность Пермского края, туда назначается в качестве наместника молодой князь Михаил Ермолаевич. Скучать мужчине не приходится поскольку местные племена вогулов, обязавшиеся платить дать "мягкой рухлядью", всеми силами стараются уклониться от поставок ценных шкурок пушного зверя. Вместе с героем по разбросанным на огромных территориям стойбищам странствует и епископ Иона, пытаясь отвратить аборигенов от языческих верований в идолов ургаланов.

Несмотря на то, что наивные дети природы частенько делают вид, что после крещения обрели святую веру в Христа, это ничуть не мешает им тайком молиться своим богам, от которых зависит удача в охоте и на войне. Кроме того, Михаил давно планирует отправиться в дебри тайги на поиски легендарной Золотой бабы. Встреча с прекрасной лесной красавицей Тиче все меняет в жизни князя, поскольку он страстно в нее влюбляется, и даже рассказы о том, что девушка настоящий оборотень и способна оборачиваться рысью, не отвращает от нее влюбленного кавалера.