Легенда о русалке

Жестокая битва между кланами людей и русалок оканчивается победой первых, а существа с рыбьими хвостами вынуждены уйти глубоко в воду. Владыка победивших уже стар и хотел бы объявить наследником своего любимого сына Тянь Яна. Однако, его старшая сестра Тянь Бао совершенно недовольна таким исходом, поскольку сама мечтает занять трон. Она тайком подсыпает яд в чай, владыка умирает, а брата отправляют в темницу.

Смелому юноше предстоит побег, знакомство с самой прекрасной русалкой Лу Си, живущей в Черной реке, и восстановление справедливости.