Оливер Блэк

Темнокожий юноша по имени Вендреди мечтает стать артистом цирка и отправляется в одиночку через пустыню в Марокко. В пути персонаж встречает пожилого "белого" мужчину, потерявшего средство передвижения - верблюда.

Дальше новые знакомые идут вместе, преодолевая массу препятствий и когда старик оказывается ранен, Вендреди на своих плечах несёт его весь остаток дороги. Когда главный герой оказывается на месте назначения, то сталкивается с предательством.