Перед Рождеством жизнь матери-одиночки Тейлор рушится: её увольняют, а денег на обучение дочери Зои в школе сноубординга нет. В отчаянии она берётся за необычную работу — играет старика Санта-Клауса на праздничных мероприятиях дорогого курорта. Смена личности кажется безобидной, пока Тейлор не знакомится с обаятельным менеджером Мэттью. Он проявляет к ней интерес и одновременно начинает догадываться, что «Санта» слишком не похож на обычного пожилого мужчину. Теперь Тейлор нужно скрывать правду,
Частная школа в центре Лос-Анджелеса, куда каждое утро выстраивается караван представительских машин. Здесь учатся дети элиты: банкиров, политиков, кинозвезд. Bce их проблемы давно решены родителями. За исключением одной - надо сдать финальный экзамен. Для этого им нужен кто-то, кому повезло чуть меньше. Кто-то чертовски умный и готовый на все ради места под солнцем. Новая ученица из бедной семьи как раз из таких. Вот только у злого гения на заказчиков свои планы.