Перед Рождеством жизнь матери-одиночки Тейлор рушится: её увольняют, а денег на обучение дочери Зои в школе сноубординга нет. В отчаянии она берётся за необычную работу — играет старика Санта-Клауса на праздничных мероприятиях дорогого курорта. Смена личности кажется безобидной, пока Тейлор не знакомится с обаятельным менеджером Мэттью. Он проявляет к ней интерес и одновременно начинает догадываться, что «Санта» слишком не похож на обычного пожилого мужчину. Теперь Тейлор нужно скрывать правду,