Вавилон

В 1926-ом году мексиканский мигрант по имени Мануэль Торрес пытается обосноваться в Лос-Анджелесе, где сталкивается с массой интересных событий. В частности, его нанимают отвести слона на вечеринку в поместье кинопродюсера и владельца фирмы "Kinoscope Studios". Здесь главный герой впервые встречает актрису из Нью-Джерси Нелли Ларой и влюбляется с первого взгляда. Пара нюхает изрядную дозу кокаина и начинает делиться сокровенными мечтами.

Между тем Джейн Торнтон теряет сознание из-за передозировки. Мистеру Торресу приказывают незаметно вынести данную особу и доставить в больницу. Толпу отвлекает певица Фэй Чжу, которой аккомпанирует джазовый темнокожий трубач по имени Сидни Палмер. Место отбывшей артистки в фильме "Киноскоп" занимает амбициозная Нелли.