Отчаянные мстители

Цирковой артист Израиль входит в состав труппы "Меццапиотта", гастролируя по предвоенной Италии. В стране нарастают фашистские настроения, а к евреям отношения драматически ухудшается. Несмотря на определенные угрозы безопасности, главный герой вынужден участвовать в представлениях.

Среди коллег у Израиля три близких друга, наделенных суперспособностями. Лохматый Фульвио превращается в огромного волка, красавица Матильда генерирует электрический заряд, а Ченчо слушаются насекомые. Одаренным персонажам предстоит столкнуться с солдатами.