Начальник разведки

1938 год. Советский Союз содрогается под властью массовых репрессий, где ни для кого нет гарантий жизни. Даже служба разведки становится жертвой кровавых чисток, теряя множество сотрудников. Страх и неопределенность в стране, но тревожные сообщения о готовящемся нападении Германии подстерегают власть.

Руководство разведслужбы принимает отчаянное решение - привлечь новых сотрудников из гражданского населения. И среди них оказывается 30-летний Павел Фитин, скромный редактор сельской газеты. С небольшим опытом и неоконченным обучением, он вступает в ряды новобранцев.

Обучение прерывается, но Павел, с проницательностью и новаторским мышлением, за год преобразует разведку. Однако его амбиции не всегда встречают одобрение, и его путь пересекается с Лаврентием Берией, когда мир замирает в ожидании предстоящей войны.